Детектив Ли – один из самых добросовестных и профессиональных детективов Гонконга, получает новое задание. Он должен приехать в Лос-Анджелес для расследования очередного преступления. Его напарником на новом месте становится чернокожий полицейский Джеймс Картер. Это не радует Ли. Слишком уж они оказываются разными с новым коллегой. В полиции Гонконга Ли ценили не только за мощный аналитический ум. Он прекрасно владеет кунг-фу, отличается завидной физической формой и главное – привык всегда действовать по справедливости. В отличие от него Картер не утруждает себя ежедневными тренировками. Он менее опытен в сравнении с Ли, но зато нахальства и даже наглости ему не занимать. Он не отличается примерным поведением и никогда не упустит случая преступить закон, особенно если от этого зависит успех раскрытия очередного дела. Впрочем, он тоже не в восторге от нового напарника и активно протестует против Ли, поскольку привык трудиться в одиночку. Но приказы начальства, как известно, не обсуждаются.