Синалоа, молодая девушка отправляется с рюкзаком за плечами в путешествие. Её путь лежит в Техас, где находится могила её отца и живет его другая дочь, Мерли. Но той дома не было и пришлось Синалое её дожидаться во дворе до позднего вечера. Мерли была удивлена появлению незнакомки. А когда та сказала, что приходится ей сводной сестрой, поразилась ещё больше. Ведь при своей жизни, отец, Уэйн Кляйн, исполнитель кантри, ничего не рассказывал ей о существовании ещё одной дочери. Синалоа рассказала, что изредка, будучи ребёнком, встречалась с отцом, который заезжал к ним, когда был на гастролях. И вот теперь, потеряв всех своих родных, девушка решила познакомиться с Мерли. Она, как и отец, играет на гитаре и пишет песни. Синалоа осталась в доме своей сестры и её жениха Рауля. Немного пообщавшись с девушкой, Мерли стала замечать странность в её поведении.