Бивер, подросток из небогатой семьи, приезжает вместе со своим другом к одному опасному дельцу. Тот занимается торговлей наркотиками и имеет нехорошую славу, как жестокая личность. У себя в сарае на заднем дворе он изготавливает разные химические препараты. Ему нужны такие молодые, шустрые и еще неиспорченные парни, чтобы помогали зарабатывать денежки, распространяя дурь среди таких же подростков. Бивер видит, сколько его друг Трой зарабатывает и хочет так же участвовать в торговле. Он не думает о противозаконности этих действий, о возможной расплате и наказании. Ему просто нужны деньги и он готов пойти на риск. В школе, где учится Бивер, появляется новая девушка. Она ничего не рассказывает о своей жизни и ведет себя загадочно. С появлением Кэт жизнь парня меняется, а их дружеские отношения могут стоить Биверу не только потери здоровья.