Главный герой сериала молодой парень Максим. Он родил в Санкт-Петербурге и провел в нем всю свою жизнь. Он был хорошо воспитанный, интеллигентный, достаточно умный и эрудированный. События сериала разворачиваются в 90-е годы. Это было не простое для страны время. Несмотря на отсутствие особых перспектив на будущее, главный герой все-таки решил связать свою жизнь с наукой. Он работал филологом. Он всегда был увлечен фольклором. И несмотря на то, что это не давало ему никаких перспектив для построения блестящей карьеры, он предпочитал заниматься делом, которое ему нравится. В него была влюблена студентка Любовь. Она всегда старалась помогать ему и поддерживать все его начинания. Она надеялась, что если будет ему хорошей помощницей, то он оценит ее поступки и обратит на нее внимание. Однако до сих пор он относился к ней лишь с дружескими чувствами. Поэтому Любовь решила что-то изменить и сделала следующий шаг. Она пригласила его в небольшое путешествие в отдаленную деревушку под названием Русалино. Казалось бы, в этом местечке нет ничего необычного и уникального. Но оно было известно тем, что местные жители с особым трепетом относились к традициям и обычаям. Подобное место должно прийти по душе главному герою. Люба надеялась порадовать его. К тому же она надеялась, что их это сблизит, и он, наконец-то, обратит на нее внимание. Она всячески старалась добиться его расположения, но он не замечал ничего кроме своей науки. Максим, естественно, согласился на такое путешествие. Однако уже с первых дней пребывания на новом месте, герои столкнулись с неприятностями. Во время празднования Ивана Купала молодой человек познакомился с обворожительной цыганкой. Молодая девушка сразу запала ему в душу. Рада была особенной девушкой, каких не встречал на своем пути. К тому же она спасла его от смерти. Он чувствовал не только благодарность, но и симпатию. Сам того не замечая он без памяти влюбился в нее. Теперь он просто не представлял своей жизни без нее. И эти чувства были взаимными. Однако обстоятельства в жизни Максима и Рады складывались не самым лучшим образом. Семья девушки была категорически против такого союза. Люба была раздосадована тем, что любимый человек выбрал другую. По определенным причинам Максим был вынужден уехать из деревни. А беременная Рада вышла замуж за другого мужчину. Герои и представить себе не могли, что их жизнь сложатся таким образом, и чтобы разобраться в этом, им потребуется много непростых лет.