Путешествие монаха и его уникальных, разношёрстных спутников, продолжается. Они проделали настолько длинный путь, что свинья всё больше начала очеловечиваться, теряя свой жирок. Они плыли на лодке по узкой реке окружённой скалистыми берегами. За собой на плоту они везли коня. Под водой героям встретилось непонятное существо, которое высоко выпрыгнув, едва не перевернуло их лодку. Вслед за ним полетел царь обезьян, размахивая своим жезлом. Над путешественниками пронеслась гигантская рыбина, распахнув свою зубастую пасть. Пришлось им удирать поскорей от этого неприветливого и опасного места. Чуть не выпавшего за борт учителя, успел подхватить Сунь Укун. Потом их затянуло в воронку и выбросило высоко в горах, откуда они полетели вниз, рискуя разбиться о камни. Но им удалось благополучно приземлиться, после чего они познакомились с девушкой, никогда до этого не встречавшей мужчин.