Приспешники Темного Лорда повсеместно начинают действовать активно и беспощадно, Англия испытывает один за одним «природные» катаклизмы. Маглы несут урон наравне с волшебниками, и министр магии Фадж все чаще обращается с просьбами о помощи к Дамблдору, но тот занят куда более важными делами, он ищет разгадку тайны бессмертия Темного Лорда. Его главным помощником в этом нелегком и опасном деле становится Гарри Поттер. Где-то в далеком прошлом Волан-де-Морт отыскал путь к безграничному могуществу; Гарри со своим мудрым наставником идут по его кровавым следам. Нити памяти, заимствованной у очевидцев детства и юности Редля, становятся «нитью Ариадны», держась за которую, они все ближе и ближе подбираются к сути Зла, воплощенного в Темном Лорде. Но учеба в Хогвартсе продолжается в обычном порядке: студенты дружат, ссорятся, влюбляются; пишут рефераты и играют в квиддич. В руки Гарри попадает истрепанный учебник, подписанный прежним владельцем — неким таинственным «Принцем-полукровкой». Эта книга становится вторым по важности после Дамблдора учителем Гарри, но, в отличии от первого, учит она не только добру.