Ник Бёрхардт трудится в полиции Портленда следователем. Обычно ему поручают расследовать убийства, и Ник в этом деле преуспел. Но однажды парень сталкивается с новой, незнакомой ему стороной жизни. Он узнает, что принадлежит к старинному роду Гриммов. Так называют людей, которые борются с проявлениями зла в человеческом облике. Нику на роду написано уничтожать ведьм и других тварей, живущих среди простых людей. Со временем парень понимает, что не все потусторонние создания плохие. Есть и те, которые помогают людям. Среди них – его новые друзья Розали и Монро. Начальник полиции, под руководством которого работает Ник, и сам является колдуном, но до поры до времени мастерски скрывает это. Офицер Лу с детективом Хэнком, также столкнувшиеся с потусторонней действительностью, становятся для Ника верными помощниками. За время работы Ник не раз оказывался на волосок от смерти, но каждый раз выживал и спасал себя и своих друзей. В новом сезоне его ждут новые опасные дела и захватывающие приключения.