В одном из самых криминальных районов города совершено жестокое убийство уличной проститутки. Инспектор полиции Фред Эбберлайн берется за расследование этого дела. Фред обладает даром предсказания будущего, который усиливается при помощи опиума, поэтому инспектор регулярно накуривается до бессознательного состояние в китайских курильных. Однако кровавые убийства продолжались и стало понятно, что преступник имеет хорошие познания в хирургии и анатомии. Эбберлайн нашел себе помощников - одну из проституток и бывшего хирурга королевской семьи. Теперь Фред еще ближе подобрался к безжалостному убийце, но тому всегда удается ускользнуть. Власти города, очевидно, пытаются повернуть расследование в ложное русло.