Подходят к концу 70-е годы прошлого века, и в американском штате Колорадо набирает силу движение «Ку-клукс-клан». Полиции становится известно, что лидеры тайной группы готовят захват Колорадо-Спрингс. Для того, чтобы предотвратить это преступление, темнокожий полицейский по имени Рон Сталлворт получает спецзадание – под видом активиста внедриться в организацию и узнать все о ближайших планах. Цвет кожи делает выполнение этой операции практически нереальной, но целеустремленности главному герою не занимать. Рон успешно идет шаг за шагом к своей цели, а помогаем ему в этом напарник-полицейский. Но удастся ли главному герою убедить лидеров местного «Ку-клукс-клана» в том, что ему можно доверить планы, относительно захвата власти? Или же подпольная деятельного активного темнокожего полицейского обречена на провал?