Главного героя этой драмы зовут Афшин. Этот юноша, от природы наделенный даром танцевать, живет в Иране – стране с жестким, патриархальным укладом. Здесь запрещены «развратные» европейские танцы, ослушников жестоко карают. Афшин вместе со своими друзьями тайно смотрят на ютубе ролики с выступлениями Майкла Джексона, Рудольфа Нуриева и других выдающихся артистов и по ним учится танцевать. Юные танцоры репетируют в условиях секретности. Ведь за эти танцы их могут наказать. Ребята задумали устроить танцевальный показ вдали от людских глаз, в пустыне. Танцевать они будут как раз те танцы, которые большинству их соотечественников непонятны. Представление в пустыне целомудренное, но сторонники радикальной организации «Басидж» считают иначе. У Афшана и его друзей-танцоров начинаются серьезные неприятности. их жизни в серьезной опасности. Танцы этих ребят превращаются в акт мужества и неповиновения.