Далекое будущее. Наука значительно продвинулась вперед, но экологическая обстановка с такой же стремительностью портится и осложняется. Найти путь выхода можно только за пределами земной атмосферы, это должен быть или новый дом для землян, или некое вещество, которое поможет очистить атмосферу. Такое вещество нашли на Титане, далеком спутнике Сатурна. Туда была отправлена экспедиция, которая должна забрать ценный груз. Однако произошло то, разгадку чему найти очень трудно, — после нескольких лет работы члены экипажа перестали выходить на связь... Для выяснения обстоятельств на Титан посылают другую экспедицию, члены которой — «новые люди», появившиеся на свет в результате изобретений генной инженерии. Они во много раз превосходят людей по всем параметрам, они же и становятся последней надеждой человечества. Но не будет ли правда, которую они узнают, прилетев на место, слишком шокирующей? Не заставит ли она новый экипаж повторить судьбу своих предшественников?