В небольшом городе дружно живут волки и овцы. Примирение случилось после того, как хитрая цыганка Мими заколдовала волчьего вожака, и он побывал в овечьем теле. Когда Серый сам чуть не оказался волчьей добычей, он понял, как трудно приходится запуганным овечкам и решил закончить вражду. Теперь проживание в городе наладилось, исчезли многолетняя злость и страх, а авторитетный главарь с возлюбленной Бьянкой следят за порядком.
Неожиданно тихий размеренный быт закончился. В сказочное место приходят овца и песец. Горожане встретили их дружелюбно. Жители не подозревали, что приход незваных гостей обернется смертельной опасностью и развяжет забытую войну. Серому необходимо противостоять козням незнакомцев и вновь соединить враждующие население. А верные товарищи Моз, Бьянка, Лира и Клив обязательно в этом помогут.