Молодого волка зовут Серый, он амбициозен, силен и мечтает стать вожаком стаи. Серому нравится волчица Бьянка, он всеми способами хочет завоевать ее симпатию, поэтому не упускает случая продемонстрировать ей свою силу и ловкость. А еще у Серого веселый нрав, он любит разыгрывать сородичей. Однажды ради шутки Серый решил сменить внешность и выпил зелье. Чудесный отвар превратил его в барана. И теперь жизнь Серого в опасности, сородичи открывают на него охоту. Он находит убежище в деревне копытных, и они принимают его за своего, хотя некоторые подозрения у них все-таки есть. У Серого всего три дня, чтобы вернуть свой прежний облик и побороть заклятье. Задача сложная, но у молодого волка есть верные друзья, и они помогут ему. Финал этой удивительной истории будет счастливый: и овцы будут целы, и волки сыты.