С Алисон происходит несчастный случай, и так как она на сносях, то её отправляют срочно в больницу. После того, как произошли преждевременные роды, Алисон произвела на свет сына, которого назвала Нерон. Далее начинаются весьма странные события: какие-то иллюзии, чрезвычайно яркие сны, а еще необъяснимые убийства. Эти события каким-то образом связаны с Нероном. Алисон борется с предчувствиями, отгоняя от себя ужасную правду – что все эти люди - жертвы её сына, и она даже знает, кто будет следующей. Преподобный Джонс видит, что в Нероне какая-то злая сущность, и он пытается освободить мальчика всеми возможными средствами. Получится ли у него?