Основано на романе Джеймса Сент-Джеймса. Билли Блум - подросток, которого воспитывает его мать Мув. Она неряшливая алкоголичка. В течение нового учебного года Билли переезжает к отцу Уильяму в Коннектикут. Он хочет быть самым ярким подростком в городе, где не проявляют толерантности к личному самовыражению и гомосексуализму. Билли пытается сделать все возможное из ситуации, пытаясь шокировать своих сверстников и демонстрируя свой слегка театральный стиль. Его школа ужасно консервативна – там полно нетерпимости и предрассудков. Все те люди, которых в школе называют уродами, вызывают в Билле отклик, и он решает бороться от их имени, одеваясь как девушка и претендуя на титул Королевы выпускного.