В небольшом скучном городке живёт молодой парень Генри. На прогулку он предпочитает выходить, когда стемнеет и все местные жители сидят по своим домам. Он проходит мимо чужих жилищ со светящимися окнами, своими проблемами и заботами. Генри плавает в озере, а потом идёт домой, где спит уже на диване пьяная мать. Он ложится спать в своей комнате, где всё разбросано в творческом беспорядке. Основными элементами там являются кисти и холсты, так как Генри художник. Он привык все свои переживания и эмоции выражать написанием картин. У него непростая судьба. Жить полноценно, как все, Генри не даёт его неизлечимое заболевание, связанное с поражением кожных покровов. Среди горожан ходят о нём разные слухи. Люди придумывают о Генри, выходящим только по ночам, разные небылицы. Но есть те, кто относится к нему приветливо и любит пообщаться с умным парнем.