Действие картины происходит в древние времена в Израиле. Простой мальчик рода Вениаминова по имени Саул работает простым пастухом: ничто не предвещает его большого будущего. Отец Саула учит его военным наукам, но при этом не снимает с юноши его обязанностей пасти ослов. В те времена в стране не было одного правителя, народом правили судьи, которые уже не могли справляться с воинствующими соседними государствами. Израилю был нужен свой царь. И однажды пророку Самуилу является Господь, который указывает помазать на израильское царство явившегося к нему молодого человека из рода Вениаминова. В этот день Саул встречает пророка, от которого узнает, что он помазан на царство и по велению Господа станет первым израильским царем. Но для этого Саулу нужно получить еще и поддержку со стороны народа. Во время народного голосования жребий снова указывает на юношу. Саул становится царем Израиля и преодолевает немало трудностей, чтобы доказать всем, что он – действительно достойный сын своего народа.