Холодное зимнее время в Америке. Из одного мотеля в другой Эван постоянно переезжает со своей подругой Эли и ее маленьким сыном восьмилетнего возраста. Молодая, легкомысленная мамаша совершенно не задумывается об ответственности за малолетнего ребенка, постоянно ведет бродячий образ жизни. Весь смысл жизни женщины сводится к участию в нескончаемых незаконных аферах, организуемых ее бойфрендом. Он всегда участвует в незаконных делах. То они мчатся на нелегальный турнир петушиных боев, то занимаются торговлей наркотиками. Взаимоотношения между мужчиной и женщиной носят нездоровый характер, резко изменяются от страстной, всепоглощающей любви до свирепой, животной ненависти. Маленькому Боуну абсолютно не находится места в их безумном, разрушительном романе. К несчастному отпрыску взрослые относятся равнодушно, а иногда достаточно жестоко.