Десятилетний Николас живет со своей матерью на загадочном пустынном острове. Кроме них остров населен исключительно такими же женщинами и мальчиками, что само по себе уже странно, но самое странное то, что над ними проводят эксперименты, суть которых дети не понимают. Кажется, только Николас, не по годам серьезный мальчик, догадывается обо всей противоестественности происходящего. Время от времени он начинает подозревать, что даже мама участвует в происходящем, скрывая от него что-то. Куда она вместе с другими женщинами уходит по ночам? Что должно произойти с ними, мальчиками, поселившимися на острове? Он, по мере сил, пытается выяснить правду, но сил и знаний у ребенка слишком мало. Оказывается, что мало у жителей острова и времени, ведь с каждым днем в них что-то изменяется. Похоже, что эволюция для них пошла по другому пути, и скоро они станут частью другого, сверхъестественного мира.